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生鮮電商、外賣、預制菜,新老風口跨界賽跑

陸玖財經 陳沛 劉恒濤
05/05
每日優鮮、叮咚買菜等企業,在現實中活得并不好,它們很難改變消費者的固化消費習慣。但疫情中極端、特定的消費場景,讓這些平臺的系統性價值有了用武之地,成為輔助政府、社會在民生保障中的“排頭兵”。在這場極限練兵中,平臺端、供應鏈、消費端的商業邏輯和消費習慣,也悄然發生著改變。
本文來自于微信公眾號“陸玖財經”(ID:liujiucaijing69),作者: 陳沛 劉恒濤,投融界經授權發布。

對于北京、上海、鄭州等地的市民而言,以前點外賣、社區團購是選擇題,如今,特別是這個五一假期,成為了必選題。

兇猛來襲的疫情反彈,居家隔離政策將每個市民的生活,劃分為以家庭為單元的消費主體。社區團購、生鮮前置倉、外賣等“非接觸經濟”正在對市民的生活“硬植入”。

事實上,每日優鮮、叮咚買菜等企業,在現實中活得并不好,它們很難改變消費者的固化消費習慣。但疫情中極端、特定的消費場景,讓這些平臺的系統性價值有了用武之地,成為輔助政府、社會在民生保障中的“排頭兵”。在這場極限練兵中,平臺端、供應鏈、消費端的商業邏輯和消費習慣,也悄然發生著改變。

當年,SARS肆虐,讓馬云、劉強東看到了電商的價值與機會,給電商生意的演進加了一把火。如今,“非接觸經濟”中,幾乎被判死刑的社區團購、流血上市的生鮮電商以及方興未艾的預制菜萬億賽道,能否在這場難得的商業練兵中,殺出一條血路?

更直白地說,如何讓用戶在家吃得更好,成為互聯網的新風口。

01

居家隔離吃飯,外賣、網購二選一

“謝謝你,要不是你們年輕人,我們都吃不上飯了?!弊?月份以來,上海志愿者小J(化名)都會接到小區老人們打來的求助電話,希望幫助網購蔬菜。

對于這些老人來說,如果不是突如其來的疫情,誰也不會預料到,網購買菜會成為唯一的生活方式。小J告訴陸玖財經,上海發生疫情后,她手機上幾乎下載了叮咚買菜、盒馬、每日優鮮等所有能叫上名字的平臺,和周邊的超市老板也都混成了好朋友。

相對于上海的居家做飯,北京的市民除了網購,還算暢通的外賣渠道,讓居家不想做飯的市民可以偷下懶。北京一名外賣小哥表示,最近臨近飯點的單量確實大幅上升。

“以前公司有食堂,都是在公司吃,自己實在懶得做飯?!痹诒本┮豢萍计髽I上班的戚先生告訴陸玖財經,疫情后他就開始居家辦公,外賣成了生活必備。

微信的業主群,成為商家覬覦的必爭之地。5月3日,疫情嚴峻的鄭州開始全力以赴撲滅疫情燃點,部分商家以推薦入群送禮品或優惠等形式,吸引業主將其拉入其所在的業主群?!斑@種涼皮真空包裝,你們打開后拌上料就可以吃?!痹卩嵵菽承^業主群,一名商家賣力地推銷預包裝方便食品,短短半個小時就賣了近十箱。

可以說,居家抗疫的生活,改變了不少市民的舊有消費習慣。對于商家來說,打通各種渠道的供應鏈新通路,成為一門新生意。

業內人士告訴陸玖財經,新冠疫情的全球性、零星反復相比抗擊非典的難度,呈現幾何倍增長,在非典后興起的傳統電商,其集中式倉儲物流無法解決民生痛點。

“無論是叮咚買菜的前置倉,還是社區團購、微信群銷售,本質是一種分布式電商,這種‘螞蟻雄兵’因為就近、靈活、快捷的特性,更能較好的滿足民生需求?!?/span>

生鮮電商、外賣、預制菜,新老風口跨界賽跑

02

供應鏈之變:生鮮電商極限練兵

本質上,無論是非典還是新冠疫情,都不會有任何的利好。但它們客觀創造的極端消費場景,則給了供應鏈極限練兵的機會。

互聯網觀察人士唐先生認為,即使沒有疫情,前置倉、社區團購等形式,也都是互聯網發展到一定階段的進階形態,“互聯網的扁平化特性,最終是希望完成生產端和消費端的無限接近,美團追求的‘萬物到家’,以及華為倡導的‘萬物互聯’,都是這么個道理?!?/span>

但這種理想化的商業模型,映射至現實社會的商業活動中,并不能完全匹配。對于人類社會來說,線下社交的場景體驗感是無可替代的。

唐先生舉例,農貿市場是千百年來無法取代的,原因在于農貿市場形成的供應鏈,是市場自發找尋的最優解。每日優鮮、叮咚買菜等平臺試圖規?;脑爝@個供應鏈,他們面臨高周轉、高損耗等產業痛點,無論是成本還是新鮮度,都相應有差距。

如何讓這種供應鏈轉起來?常規路徑是依靠精耕細作,慢慢地積累客戶。但它們背后的資本,顯然沒有這么大的耐心,更多的急于變現,這也是生鮮電商瘋狂擴張、流血上市的根本所在。

疫情給了生鮮電商加速演進的一絲希望,他們系統性的調配價值,在疫情中,也是“散兵游勇”式市場化供應鏈所不能替代的。

從選擇題變為必選題,市民被生鮮電商所帶來的生活方式進行了“硬植入”,并享受到了更好的平臺體驗——大規模的集采,變相提高了平臺對上游供應鏈的議價權;生鮮高周轉提高新鮮度,讓消費者對平臺生鮮產品有更好的品質認知。

“生鮮電商一個大問題就是周轉不夠快,產品不新鮮,消費者體驗感不好?!痹跇I內人看來,上述兩項優勢如果在疫情結束后仍能保證良性運轉,有了低價格和高品質兩把利器,未嘗不能殺出一條血路。

這條賽道,并非是互聯網新物種的獨屬。傳統商超、盒馬等大量擁有供應鏈優勢的玩家蜂擁入駐,在萬億級的生鮮賽道,渴望廝殺登頂。

03

外賣平臺之變:催熟“萬物到家”

看似模式已經十分成熟的外賣行業,同樣在疫情中面臨一場深刻的底層邏輯變革。

對于餐飲從業者來說,疫情的零星反復,讓不少中小微餐飲企業更加看重成本管控。小門店、少雇人成為他們抵御風險的選擇。

北京一小飯店老板在疫情發生后,增加了餛飩、黃燜雞米飯等適合外賣的品類?!皩嶋H上外賣對飯店來說并不十分劃算?!痹摾习逋嘎?,外賣需要維護平臺、評價,還要支付幾乎占大部分利潤的傭金。

他表示,目前主流外賣平臺只有美團、餓了么兩家,“大家集中在用外賣平臺點餐,我們就要考慮是不是需要買點流量,維護好客戶評價?”為了減少成本,他上新的餛飩、黃燜雞都是速凍食品或半成品,只需要在店里加熱,不用增加額外人力成本。

這種趨勢正在加速預制菜進軍外賣行業。目前,黃燜雞米飯、獅子頭、豆干、鹵肉飯等預制菜產品成為快餐店的新寵,上述老板預判,未來15平米左右的專業外賣小店數量會增加,有了預制菜的興起,專營預制菜的夫妻檔外賣快餐店可能成為主流形態之一。

對于外賣平臺來說,居家抗疫在擴大外賣店家數量同時,也變相助推他們跑通“萬物到家”的既定業務模式。

據了解,餓了么開通了餐飲商家綠色通道,手續齊全的,最快一小時就可以入駐平臺。美團的綠色通道也是一個小時即可入駐。同時,美團還面向困難中小商戶免費提供“外賣管家服務”,免費贈送開店必備的智能設備。

此外,部分非餐業務也在增長。今年初,美團和小米達成合作,只需要平臺下單,半小時一部新手機就可以送回家?!爱敃r我還在想,誰會那么著急的買手機,就不能等兩天?”互聯網觀察人士楊先生表示,疫情下這種平臺服務的價值就在凸顯。

“疫情居家,客觀上加速‘萬物到家’的習慣養成,對我們騎手來說是有收入方面的積極影響?!编嵵菝缊F騎手劉先生告訴陸玖財經,騎手工作的谷峰時間特別明顯,除了用餐高峰期,其他時間單量平平。劉先生認為,“萬物到家”習慣養成后,會增加了他們平峰期的訂單的數量,相應提高收入。

此外,外賣平臺算法取中實施后,通過尋找最優外賣路線成為平臺提高效率的方法之一。疫情中外賣訂單的激增,也給了后臺更多的數據和算法訓練。

04

互聯網企業打響?!拔浮睉?/strong>

當然,無論是外賣平臺還是生鮮電商,其所有創新的商業模式,最終服務對象仍然是消費者。對于消費者端來說,“非接觸經濟”的另一種本質是如何讓消費者吃得更好。

上述北京某科技公司的戚先生告訴陸玖財經,居家隔離每天考慮最多的問題是吃的問題——究竟是吃外賣,還是講點生活情趣,買點果蔬或者半成品自己做?

消費者的選擇糾結,就是各大互聯網企業尋找商機的風口。尤其對于社區團購、生鮮電商來說,如何在難得的窗口期培養、固化消費者的認知習慣,會成為未來企業能否存活的生死局。

那么,當下哪些風口是真需求,而哪些繁榮是泡沫?幾名業內人士向陸玖財經做了分析。

一是“萬物到家”的習慣會被留存。目前,不少三方實體業態正在接入平臺型企業,比如此前鏈家接入美團,成為美團優選的提貨點。

在業內看來,疫情下的數字生活,將演化成長期對類似數字業務的信任和需求,疫情中包括街邊小店都在通過最基礎業主群打開供應通路,這意味著大規模的數字轉型已經深入人心。

二是家庭預制菜賽道要謹慎進入。某大型酒旅集團退休的行政總廚賈先生近兩年已經去4家預制菜企業從事研發工作,雖然研發成果眾多,但這些企業在市場端均沒有獲得成功。

賈先生向陸玖財經分析,預制菜在疫情中大火,最終可能會被印證是偽命題?!邦A制菜分為冷凍、冰鮮、九成菜三種流派。冷凍的保質期長,但口感不好;后兩種保質期短,但需要對火候有一定的掌握?!?/span>

賈先生坦言,并非所有菜系都適合做預制菜,目前最多約70個菜品可以做預制菜,比如宮保雞丁、魚香肉絲很多餐飲企業都用的中央工廠整體配送,只不過現在被集中冠以“預制菜”的名頭。他預判,盡管預制菜會在餐飲行業火熱,但在家庭預制菜賽道上,疫情結束后很難形成持續性的生意。

三是生鮮電商想要成功,仍任重而道遠。業內人士認為,一旦疫情結束,報復性消費必然會有一波小高潮。生鮮電商的高周轉一旦有停滯,就會產生連鎖反應——需求端減少,倒逼上游減少采購,并迎來市場化供應鏈的份額搶奪;周轉率降低,也對產品的品質產生影響。

換句話說,未來資本市場對生鮮電商是看中短線收益,還是會堅持長期主義,更多是看疫情結束后的常態化業績表現。

當然,對于實力派的互聯網企業來說,這場?!拔浮睉鸺鹫?,對于想要追趕風口的中小企業來說,還是要讓子彈飛一會。

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